Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в это время происходит череда странных и жестоких преступлений. Преступников никто толком не видел — по отрывочным описаниям, состав группы каждый раз разный. После каждого нападения они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность бандитов прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи — лишь ширма. Настоящие мотивы Художника пока остаются загадкой. Когда к расследованию подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому из них уже нельзя доверять…