Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, покинувшую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли перед ней шумный индийский базар, то ли театральные подмостки родного Петербурга.
Маски, кукольные представления, завораживающие напевы — всё сливается воедино. Она уже не уверена, где находится: в чужой стране или внутри декораций, знакомых с детства. Девушка теряется в этом причудливом мире, где правда и иллюзия переплетаются слишком тесно.