Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения задания. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил предательство среди своих. Его временно отстраняют, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще он узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.